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华泰国际试水开放合作 赋能香港中小券商
点击: ,时间:2022-08-22 10:46

  香港本土中小券商要想提高抗风险能力,升级线上运营服务变得迫在眉睫。不同于IT供应商提供技术支持的模式,华泰国际推动开放合作,鼓励中小券商“加盟”,把客户转介进来买卖产品,这些合作券商一方面可获得分佣,另一方面可节省自身系统的运营成本。

  中资券商试水APP开放合作,未来能否改变香港证券业生态,受各方持续关注。

  近期,证券时报记者获悉,华泰国际鼓励香港中小券商把客户转介至涨乐全球通APP,使用涨乐全球通内的综合理财产品及服务,如基金、智能投资顾问等。这种模式可以协助中小券商解决中后台事宜,包括清算、交收、客户下单、风险控制系统等,有助于中小券商更专注于开发客户或了解客户需求,帮助他们寻找投资标的。

  “我们在去年年中就开始有‘赋能中小券商’的想法。我们愿意用开放的方式和心态与其他同行合作。当中有很多探索,寻找合作的共通点。”华泰金控董事总经理兼涨乐全球通负责人朱亚莉接受证券时报记者采访时表示。

  她谈到,今年年初香港本地中小券商面临疫情冲击和经济下滑双重压力,直接促使华泰落地上述想法,公司认为当下是与中小券商达成合作共赢的好时机。

  第一种是转介模式,适合本身没有太多人力物力做技术研发的小型券商,它们将人员集中配置在销售上。朱亚莉表示,这类券商在保留现有客户所有权的情况下,可以选择把客户介绍至华泰涨乐全球通APP平台上开户。经过KYC(客户身份识别和背景调查)认证流程、客户适当性审核后,客户可以实现理财产品买卖。华泰国际会与合作券商签订分佣协议,提高合作伙伴参与的积极性。

  第二种模式则适合想要保留自身品牌的券商。朱亚莉解释,这类券商可以选择在华泰国际涨乐通全球平台上开通Omnibus Account, 也就是一个客户汇集综合账户,投资者无论是买卖产品还是IPO打新,均由该券商通过客户汇集综合账户在华泰国际代客进行交易。不过,这也意味着合作券商内部需要配备相关的运营和IT团队,要承担一定的运营成本。

  证券时报记者了解到,华泰国际目前接触到的中小券商意向中,两种合作方式都有需求,各占一半。

  在朱亚莉看来,在开放平台合作模式下,一方面中小券商有更多时间触达客户,另一方面华泰涨乐全球通APP可提高用户黏性,同时通过合作券商理解客户投资需求,能进一步优化和提升平台用户的体验,线月,华泰金控首席执行官王磊在接受证券时报记者采访时曾表示,华泰国际乐意做市场的“鲶鱼”,希望赋能更多中小券商,共享共用金融科技,共同实现高质量发展。

  近年来,华泰国际在财富管理领域的势头快速上升,主要得益于金融科技的持续投入。

  朱亚莉介绍,科技是华泰国际从母公司华泰证券获得的最大支持,华泰证券在研发涨乐财富通的过程中积累了丰富的经验,同时华泰证券对IT的投入每年都在增加。

  数据显示,2021年华泰证券信息技术投入总额为22.28亿元,较上一年度的17.65亿元同比增长26%。截至2021年末,华泰证券共有3169名研发人员,在员工总数中占比22%。

  涨乐全球通正是在这样的背景下应运而生,从研发到推出仅用了短短一年时间,定位于成为全球华人投资全球的财富管理平台,目前支持港股A股美股交易、借券系统、在线换汇、跨市场交易等。两年后的今天,涨乐全球通APP已经实现逾100万下载量和50次APP版本的更新迭代,去年客户数增加70%,整体资产管理规模上升37%。

  朱亚莉表示,“我们希望打造开放式的平台,合作伙伴能够借助这个平台为他们的客户提供更好的服务。我们也是抱着开放式平台的心态,去打造全球化服务。”

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